Gestionnaire Services Clients Epargne (H/F)

Gestionnaire Services Clients Epargne (H/F)

Et si révéler chaque potentiel c’était faire progresser tout le monde ?
En tant qu’acteur majeur de la protection sociale en France nous œuvrons quotidiennement auprès de nos 2,2 millions d’assurés en leur proposant des solutions pérennes, performantes et adaptées pour les protéger tout au long de leur vie en santé, prévoyance, épargne, services financiers et retraite complémentaire.
Paritaire et mutualiste nous sommes pleinement engagés au sein de la société et contribuons au développement économique des entreprises et à l’équilibre social. Chaque année nous consacrons près de 17 millions d’euros à la mise en œuvre d’actions de solidarité.
Nos collaborateurs évoluent dans un environnement qui articule performance sociale et performance économique afin d’être en résonnance avec la Raison d’Etre qui est la nôtre : “par une relation proche et attentionnée, soutenir toutes les vies, toute la vie.”
APICIL, Uniques, Ensemble.

ACTIVITÉS PRINCIPALES :

Qui sommes-nous ?
Fondé en 1938, Apicil est le 3ème groupe français de protection sociale avec 2300 collaborateurs, 2,2 millions de personnes assurées, 51 000 entreprises clientes et 22 milliards d’actifs gérés.
Apicil est un groupe paritaire et mutualiste, à but non lucratif.
Apicil Epargne, entité du Groupe, propose une gamme complète de solutions d’épargne, à destination des personnes physiques et des personnes morales.
Riches de toutes les expertises des membres du Groupe nous concevons, développons et gérons des solutions d’épargne à moyen ou long terme en assurance et en banque.

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Au sein de la Direction des Services Clients, votre rôle consiste à :
Traiter les successions
Gérer et dénouer les contrats en déshérence
Décliner les pratiques opérationnelles définies visant à lutter contre la déshérence

Vous serez basé à Lyon (Tour To-Lyon) et ferez partie d’une équipe d’une petite dizaine de personnes, toutes spécialisées sur ces missions.

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Vos missions :
Identifier les bénéficiaires conformément aux clauses des contrats
Collecter et vérifier les pièces justificatives
Procéder au règlement des capitaux décès dans les délais impartis
Informer et accompagner les bénéficiaires ou héritiers
Collaborer avec les notaires, agences, conseillers et partenaires
Appliquer les obligations légales et internes (lutte contre la fraude, conformité fiscale, loi Eckert…)
Travailler en lien avec les services juridiques et conformité en cas de dossiers sensibles
Participer à l’optimisation des process, à la veille réglementaire et à des projets transverses

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Votre profil :
Esprit d’analyse et capacité à gérer des situations complexes ou sensibles
Aisance rédactionnelle et esprit d’équipe
Rigueur, sens de l’organisation et autonomie dans la gestion des dossiers
Capacité à lire et interpréter des actes notariés, clauses bénéficiaires, documents juridiques
Connaissance de la réglementation liée aux successions, à la loi Eckert et aux produits d’assurance vie
Bonne compréhension des enjeux fiscaux et successoraux liés à l’épargne
Orienté clients, vous avez le sens du service et de la satisfaction client
Capacité à rebondir sur des opportunités commerciales
Bac+2 à Bac+5 en banque, assurance, gestion patrimoniale ou droit apprécié

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Le package :
De 28 000 € à 31 000 € sur 13,5 mois
Intéressement et Participation
Ticket Restaurant à 10€ (prise en charge à hauteur de 60 %)
Prise en charge à 100 % du transport (TCL)
Mutuelle
37H40 / semaine avec de la flexibilité
CP : 26 jours
RTT : 16 jours
Télétravail : pas de télétravail pendant la période d’essai (2 mois) puis 1 jour sous réserve de validation par la manager
Type d’emploi : Temps plein, CDI

CONNAISSANCES REQUISES POUR LA TENUE DE L’EMPLOI :

Niveau BAC + 2 type BTS banque/assurances, comptabilité ou gestion ou expérience minimum de 2 ans en épargne retraite