Gestionnaire Epargne Retraite H/F

Gestionnaire Epargne Retraite H/F

Et si révéler chaque potentiel c’était faire progresser tout le monde ?
En tant qu’acteur majeur de la protection sociale en France nous œuvrons quotidiennement auprès de nos 2,2 millions d’assurés en leur proposant des solutions pérennes, performantes et adaptées pour les protéger tout au long de leur vie en santé, prévoyance, épargne, services financiers et retraite complémentaire.
Paritaire et mutualiste nous sommes pleinement engagés au sein de la société et contribuons au développement économique des entreprises et à l’équilibre social. Chaque année nous consacrons près de 17 millions d’euros à la mise en œuvre d’actions de solidarité.
Nos collaborateurs évoluent dans un environnement qui articule performance sociale et performance économique afin d’être en résonnance avec la Raison d’Etre qui est la nôtre : “par une relation proche et attentionnée, soutenir toutes les vies, toute la vie.”
APICIL, Uniques, Ensemble.

ACTIVITÉS PRINCIPALES :

Qui sommes-nous ?

Fondé en 1938, Apicil est le 3ème groupe français de protection sociale avec 2300 collaborateurs, 2,2 millions de personnes assurées, 51 000 entreprises clientes et 22 milliards d’euros d’actifs gérés.
Apicil est un groupe paritaire et mutualiste, à but non lucratif.

Riches de toutes les expertises des entreprises du Groupe, Apicil Epargne conçoit, développe et gère des solutions d’épargne adaptées à chaque profil d’épargnant (particuliers et entreprises).
Certifiée Great Place To Work, Apicil Epargne permet à ses 400 collaborateurs de s’épanouir au quotidien en œuvrant pour la satisfaction de ses clients.

Nous recherchons actuellement un Gestionnaire Services Clients Epargne dans le cadre d’un CDI.

Au sein de la Direction des Services Clients, votre rôle consiste à assurer la gestion (rachat, liquidation, transfert) de contrats d’épargne tels que l’Assurance Vie, PERE, PERIN, PEROB, PERP, Madelin, Article 83.

Vous serez basé à Lyon (Tour To-Lyon dans le quartier de la Part-Dieu) et ferez partie d’une équipe de 9 personnes.

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Vos missions :
– Apprécier la recevabilité des dossiers et engager les actions nécessaires à l’obtention des pièces justificatives.
– Assurer une relation client pour tout type de canal (téléphone, courrier, mail…) dans un objectif de qualité et de réactivité.
– Participer à la valorisation des contrats.
– Faire le lien avec certaines entités : Intencial patrimoine, Gresham Banque Privée.
– Assurer la relation avec les assurés et les entreprises.
– Traiter les modifications administratives, contractuelles, juridiques et émettre les avenants correspondants.
– Enregistrer les contrats (après signature), affilier les participants.
– Encaisser les cotisations/versements, effectuer les remises bancaires et les virements de trésorerie correspondants.
– Instruire, ordonnancer et mettre en paiement les dossiers de prestations.
– Mettre à jour les données entreprises et participants Epargne Retraite.
– Participer à l’élaboration des maquettes de documents de gestion.
– Effectuer le suivi et le contrôle de l’envoi des relevés de compte et certificats fiscaux.
– Effectuer le suivi d’un portefeuille de dossiers dans le respect des objectifs de production et des normes de contrôle interne et de qualité en vigueur.

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Votre profil :
– Bon relationnel : les relations avec l’ensemble des métiers impliquent une communication fluide et un excellent rédactionnel.
– Orienté clients, vous avez le sens du service et de la satisfaction Client.
– Autonomie, rigueur, ponctualité, curiosité, ténacité.
– Bonnes connaissances concernant le plan épargne retraite et/ou l’assurance vie.
– Unité de compte et Gestion Pilotée sont des termes qui vous sont familiers.
– Bac +2 à bac +5, parcours juridique, notariat, banque et assurance ou encore finance apprécié.
– Vous avez au moins 3 ans d’expérience sur des missions similaires (nous prenons en compte l’alternance).
– Maîtrise du Pack Office 365.

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Le package :
– CDI
– Entre 28 000 et 30 000 € (en fonction de votre profil et de votre expérience).
– Intéressement et Participation.
– Ticket Restaurant à 10€ (prise en charge à hauteur de 60 %).
– Prise en charge à 100 % du transport (TCL).
– Mutuelle.
– 37H40 / semaine avec de la flexibilité.
– CP : 26 jours.
– RTT : 16 jours.

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Processus de recrutement :
– 1 entretien RH en visio.
– 1 entretien avec la Responsable d’Equipe dans les locaux.
– 1 débriefing.
– On vous fait une proposition d’embauche.

CONNAISSANCES REQUISES POUR LA TENUE DE L’EMPLOI :

Niveau BAC + 2 type BTS banque/assurances, comptabilité ou gestion ou expérience minimum de 2 ans en épargne retraite