Alternance 12 mois – Master 2 – Assistant Conseiller Patrimonial F/H

Alternance 12 mois – Master 2 – Assistant Conseiller Patrimonial F/H

Et si révéler chaque potentiel c’était faire progresser tout le monde ?
En tant qu’acteur majeur de la protection sociale en France nous œuvrons quotidiennement auprès de nos 2,2 millions d’assurés en leur proposant des solutions pérennes, performantes et adaptées pour les protéger tout au long de leur vie en santé, prévoyance, épargne, services financiers et retraite complémentaire.
Paritaire et mutualiste nous sommes pleinement engagés au sein de la société et contribuons au développement économique des entreprises et à l’équilibre social. Chaque année nous consacrons près de 17 millions d’euros à la mise en œuvre d’actions de solidarité.
Nos collaborateurs évoluent dans un environnement qui articule performance sociale et performance économique afin d’être en résonnance avec la Raison d’Etre qui est la nôtre : “par une relation proche et attentionnée, soutenir toutes les vies, toute la vie.”
APICIL, Uniques, Ensemble.

ACTIVITÉS PRINCIPALES :

Qui
sommes-nous ?
Gresham Banque
Privée a exercé ses activités pendant plus d’un siècle comme filiale d’un
groupe britannique.
En 2016, forts
de nos succès, nous nous sommes rapprochés du groupe APICIL, 3ème groupe
français de protection sociale, paritaire et mutualiste, afin de poursuivre
notre développement au sein d’un groupe français qui gère plus de 20 milliards
d’euros d’actifs. C’est un groupe paritaire et mutualiste.

Au sein de Gresham
Banque Privée, nous proposons une approche sur mesure grâce à notre expertise
et une large gamme de solutions reconnues et performantes.

Gresham Banque Privée en chiffres :
5 Milliards € d’encours sous gestion
‍ ‍ ‍ 40 000 clients accompagnés
18 agences partout en France dont 1 à distance
130 collaborateurs engagés

Spécialisation
Nous sommes
spécialistes de la gestion de patrimoine. Cette approche se traduit par des
convictions fortes et différenciantes. C’est notre première différence.

Offre
complète
Nos trois
activités (banque, assurance, société de gestion) nous offrent une réelle
agilité et de la réactivité pour tenir compte des différentes conditions de
marché. Nous concevons des solutions à forte valeur ajoutée, adaptées à chaque
profil de client. C’est notre deuxième différence.

✅Ethique
Nous
pratiquons depuis avril 2000 une politique de frais d’entrée zéro sur nos
produits « maison » et la rémunération de nos conseillers patrimoniaux est
identique quelle que soit la solution préconisée. Ainsi, chez Gresham Banque
Privée, le conseil client n’est jamais biaisé. C’est notre troisième grande
différence.

Mais toutes ces différences n’ont de sens
qu’après une analyse patrimoniale complète.
Notre démarche
repose sur l’écoute, la compréhension des objectifs et des projets de nos
clients pour proposer le meilleur environnement financier, juridique et fiscal
pour votre patrimoine.

Notre
recrutement :

Nous recrutons en
alternance, pour 12 mois, en Master 2, spécialisation gestion de patrimoine ou
finance/banque/assurance, un alternant Assistant Conseiller Patrimonial H/F pour
notre agence de Lyon.
9 Conseillers Patrimoniaux, 1 Assistante Commerciale et 1 Responsable
d’Agence composent cette belle agence.

Vos
missions :
– Apporter du support à 2 à 4 conseillers
patrimoniaux pour créer, développer et fidéliser un portefeuille de
clients.
– Participer à des actions de prospection
ciblées (Phoning, CRM, événements, recommandation, réseaux sociaux).
– Apporter un support lors des relances
clients (pièce manquante, besoin d’informations complémentaires, nouveau
RDV à positionner).
– Préparer des RDV et aller à la rencontre
des clients avec des conseillers patrimoniaux pour établir un bilan
patrimonial complet en adéquation avec leur profil investisseur, leurs
objectifs et leurs projets.
– Contribuer à la préconisation des
stratégies sur-mesure à travers une large gamme de solutions :
assurance-vie, contrat de capitalisation, PEA, compte-titres, PERin,
produits structurés, private equity.
– Collaborer avec notre service
d’ingénierie patrimoniale pour affiner vos préconisations.
– Participer activement à la vie
commerciale de l’agence et aux challenges internes.

Ce
que nous allons apprécier chez vous :
Vous allez entrer en Master 2, spécialisation gestion de patrimoine ou finance/banque/assurance.
Un véritable esprit de conquête.
Une
première expérience en gestion de patrimoine, conseil
financier ou développement commercial dans un secteur d’activité proche
(immobilier par exemple).
Bonne
connaissance des produits d’épargne et d’investissement.
Esprit de conquête, persévérance, sens
du service et goût du challenge.
Excellentes compétences relationnelles,
d’écoute et d’analyse.
Rigueur, professionnalisme, engagement
personnel, goût du challenge.

Ce
que vous allez apprécier chez nous :
Une intégration solide et progressive
Une formation développée afin de vous permettre de devenir petit à petit conseiller patrimonial.
Une première partie d’alternance qui vous permettra d’appréhender les missions. Puis une deuxième partie plus poussée où vous irez davantage à la rencontre des clients.
Formation continue (cafés financiers, modules e-learning, contenus Apicil Asset Management).
Un tuteur dédié en plus d’un responsable d’agence ou d’équipe.
Un
environnement de travail stimulant qui allie autonomie, challenge et esprit
d’équipe.

✅ Notre process de recrutement
Échange téléphonique avec un recruteur (15 min)
Visio avec un recruteur (30 à 60 min)
Entretien avec votre futur manager (environ 1h)
Bonus :
éventuel échange avec l’équipe au sein de l’agence
✍️ Offre de contrat,
convention, CERFA, commande de vos outils, intégration au sein de l’agence

CONNAISSANCES REQUISES POUR LA TENUE DE L’EMPLOI :

Etudiant en master